| Vorwort | 11 |
| Kapitel 1 |
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| 13 |
| Die Angst vor Altersarmut nimmt zu | 14 |
| Vom Berufsleben in die »Ruhestands-GmbH« | 18 |
| Kapitel 2 |
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| 25 |
| Notwendige Unterlagen | 27 |
| Planungsraster | 29 |
| Parameter für die Planung | 43 |
| Wechselwirkungen berücksichtigen | 55 |
| Kapitel 3 |
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| 59 |
| Gesetzliche Altersvorsorge | 63 |
| Betriebliche Altersvorsorge | 72 |
| Private Altersvorsorge | 81 |
| Riester-, Eichel-, Rürup-Rente: ein Überblick | 88 |
| Kapitel 4 |
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| 91 |
| Einmalige Kapitalzuflüsse bei Erwerbsaufgabe | 92 |
| Fünftel-Regelung und Steuerermäßigungen | 94 |
| Steuerliche Behandlung von Abfindungen | 99 |
| Optimierungsmöglichkeiten bei Abfindungen | 102 |
| Verkauf eines Einzelunternehmens/einer Personengesellschaft | 107 |
| Verkauf einer wesentlichen Beteiligung | 112 |
| Steuerprivileg bei Lebensversicherungen | 113 |
| Kapitel 5 |
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| 115 |
| Die Krankenversicherung im Ruhestand | 117 |
| Versicherungsbeiträge | 118 |
| Pflegeversicherung | 128 |
| Kapitel 6 |
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| 141 |
| Unterschiedliche Steuersituation im Ruhestand | 142 |
| Zu versteuerndes Einkommen | 144 |
| Exkurs: Altersentlastungsbetrag | 146 |
| Steuersätze | 149 |
| Besteuerung von Renteneinnahmen | 154 |
| Besteuerung von Mieteinnahmen | 165 |
| Besteuerung von Kapitalerträgen | 169 |
| Private Veräußerungsgeschäfte | 173 |
| Kapitel 7 |
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| 175 |
| Mögliche Einkommensquellen | 176 |
| Vermietete Immobilien als Einkommensquelle | 179 |
| Anleihen als Einkommensquelle | 181 |
| Aktien als Einkommensquelle | 182 |
| Private Renten als Einkommensquelle | 184 |
| Substanzverbrauch als Einkommensquelle | 189 |
| Wichtigste Einkommensstrategien | 194 |
| Bauernstrategie | 196 |
| Tante-Emma-Strategie | 198 |
| Etappenstrategie | 199 |
| Gegenüberstellung und Beurteilung | 209 |
| Bauernstrategie | 212 |
| Tante-Emma-Strategie | 213 |
| Etappenstrategie | 213 |
| Sonderfall: Verzehr der eigengenutzten Immobilie | 217 |
| Angebotene Lösungen | 217 |
| Kapitel 8 |
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| 223 |
| Lehren aus der Vergangenheit | 224 |
| Das »magische« Dreieck | 226 |
| Keine Rendite ohne Risiko | 229 |
| Was heißt eigentlich »Rendite«? | 234 |
| Die wichtigsten Anlageformen | 238 |
| Anleihen | 238 |
| Aktien | 245 |
| Exkurs: Investmentfonds | 251 |
| Exkurs: Exchange Traded Fund (ETF) | 252 |
| Exkurs: Regelbasiertes Anlegen | 254 |
| Immobilien | 255 |
| Bildung von Anlageklassen | 268 |
| Wahl des Anlegerprofils | 274 |
| Herleitung des passenden Anlegerpro.ls | 276 |
| Kapitel 9 |
|
| 281 |
| Gesetzliche Erbfolge und Zugewinnausgleich | 283 |
| Gewillkürte Erbfolge | 287 |
| Unternehmensnachfolge | 289 |
| Erbschaftsteuer | 290 |
| Freibeträge | 291 |
| Höhe der Erbschaftsteuer | 293 |
| Erbschaftsteuer optimieren | 294 |
| Testamentsvollstreckung | 295 |
| Stiftungen | 297 |
| Formalitäten rund um einen Todesfall | 299 |
| Kapitel 10 |
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| 301 |
| Anforderungen an einen Vermögens- und Anlageberater | 302 |
| Kurzporträt VZ VermögensZentrum | 308 |
| Stichwortverzeichnis | 311 |
