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E-Book

Lexware Buchhalter Training 2011

Die offizielle Lexware Trainingsunterlage

Autor	Iris Thomsen
Verlag	Haufe Verlag
Erscheinungsjahr	2011
Seitenanzahl	232 Seiten
ISBN	9783648012543
Format	PDF
Kopierschutz	Wasserzeichen/DRM
Geräte	PC/MAC/eReader/Tablet
Preis	19,80 EUR

"Das offizielle Trainingsbuch führt Sie systematisch durch die Lexware Software und zeigt Ihnen im Detail, wie Sie alle Tätigkeiten in der Buchhaltung sicher erledigen. Verständliche Texte und aussagekräftige Abbildungen führen Sie durch das Programm. Mit diesem Trainingsbuch lernen Sie Schritt für Schritt, Ihre Buchführungssoftware ""Lexware buchhalter 2011"" zu bedienen. Es führt Sie sicher durch das Programm und erläutert alle wichtigen Funktionen. Es ist das optimale Nutzerhandbuch für den täglichen Einsatz und als begleitende Kursunterlage bestens geeignet.

INHALTE:

- Vom Einstieg in die Software über die begleitende Belegerfassung bis zum Jahreswechsel.
- Detaillierte Erklärungen zu Einstellungen, Menüführung, Eingabemasken und Funktionen.
- Schneller Lernerfolg durch Screenshots und Abbildungen.
- Alles über Offene-Posten-Verwaltung, Umgang mit dem Kontenplan und gezielte Auswahl von Berichten.
- Mit vielen Beispielübungen aus der Praxis. "

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Leseprobe

"Kontoauszüge – sonstige Kontoauszüge Geldeingänge und Zahlungen (S. 141-142)

können Sie am schnellsten und komfortabelsten in der Buchungsmaske „Einnahmen/Ausgaben in den Stapel“ erfassen. Lernen Sie die vielen Möglichkeiten kennen, die Sie während der Eingabe haben.

Buchungsvorlagen erleichtern das Eingeben der Belege. Hier erfahren Sie, was bei Geldeingängen und Abbuchungen zu beachten ist. Ihre Eingaben können Sie jederzeit ändern und in verschiedenen Berichten ansehen.

Schritt 1: Möglichkeiten während der Eingabe

Sie öffnen die Buchungsmaske unter Buchen ->Einnahmen/Ausgaben in den Stapel und wählen in der Kontenauswahl zum Beispiel das Konto 1220 Bank aus.

Buchungsmaske für Finanzkonten

Beim Öffnen der Buchungsmaske in der Kontenauswahl finden Sie nur Konten der Kategorie „Finanzkonto“. Möchten Sie zum Beispiel ein Darlehenskonto mit dieser Buchungsmaske buchen, müssen Sie im Kontenplan für dieses Konto die Kategorie „Finanzkonto statt Darlehen“ wählen. Allerdings ist das ist nur möglich, solange noch nicht auf dieses Konto gebucht wurde.

Schneller geht die Erfassung in dieser Buchungsmaske, weil Sie nur ein Konto eingeben, das Konto 1220 Bank bucht die Software im Hintergrund automatisch. Sie steuern über die Auswahl Einnahme oder Ausgabe, wie gebucht wird. Außerdem sehen Sie immer auf einem Blick den aktuellen Kontostand.

Für die Erfassung von Kontoauszügen empfiehlt es sich, den Belegnummernkreis „B-Bank“ oder „SPK-Sparkasse“ zu verwenden. So können Sie die Kontoauszüge getrennt von anderen Buchungen nummerieren. Man vergibt in der Regel pro Kontoauszug eine Nummer.

Übung

Öffnen Sie bitte die Eingabemaske unter Einnahmen/Ausgaben in den Stapel 1220 Bank 2 und legen Sie den Belegnummernkreis „SPK“ für Sparkasse an, ohne die Funktion „automatisch Hochzählen“. Lösung Ist die Liste der Belegnummernreis geöffnet können Sie über die Funktion Verwaltung neue Nummernkreise anlegen."

Blick ins Buch

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	6
Inhaltsverzeichnis	8
Ist Ihre Software aktuell? Sind Ihre Daten sicher?	14
Schritt 1: Internetaktualisierung	15
Ist das Service Center aktiviert?	15
Hat Ihr Computer keinen Internetanschluss?	16
Schritt 2: Datensicherung und Rücksicherung	18
Sicherung – Welche Daten werden gesichert?	18
Rücksicherung – Wann ist das notwendig? notwendig?	20
Schritt 3: Datenexport und Import sichert nur Buchungen	20
Datenexport – Welche Daten werden gesichert?	20
Was ist beim Datenimport zu beachten?	22
Die Firma anlegen ( buchhalter standard und plus)	24
Schritt 1: Ihre Firmendaten und die Gewinnermittlungsart Firmendaten anlegen	25
Welche Gewinnermittlungsart wenden Sie an?	26
Schritt 2: Ihr erstes Buchungsjahr und Ihr Kontenrahmen Welches ist Ihr erstes Buchungsjahr?	27
Mit welchem Kontenrahmen arbeiten Sie?	28
Schritt 3: Angaben zur Umsatzsteuer	29
Unterliegen Sie der Soll- oder der Ist-Versteuerung?	29
Angaben des Finanzamts Finanzamts	30
Schritt 4: Weitere Firmenstammdaten und ihre Bedeutung Belegnummernkreise und DATEV- Unterstützung	30
Die Firmenangaben ändern und ergänzen	32
Die Firma anlegen ( buchhalter pro und premium)	34
Schritt 1: Ihre Firmendaten und Angaben des Finanzamts Firmendaten anlegen	35
Angaben des Finanzamts	36
Schritt 2: Ihr Kontenrahmen und weitere Einstellungen Mit welchem Kontenrahmen arbeiten Sie?	37
Das Wirtschaftsjahr, Perioden und DATEV-Unterstützung	38
Schritt 3: Ihr erstes Buchungsjahr und Ihre Gewinnermittlungsart	40
Welches ist Ihr erstes Buchungsjahr?	40
Welche Gewinnermittlungsart wenden Sie an?	41
Schritt 4: Angaben zur Umsatzsteuer und weitere Firmen-stammdaten Soll- oder Ist- Versteuerung und Belegnummernkreise	42
Firmenstammdaten nachträglich ändern und ergänzen	43
Die Buchungsarten Stapel oder Dialog und die Buchungsmasken	46
Schritt 1: Buchungsarten Stapel oder Dialog?	47
Stapelbuchungen und Dialogbuchungen ändern	47
Wo finden Sie welche Buchung nach der Eingabe?	48
Schritt 2: Die verschiedenen Buchungsmasken	50
Einnahmen/Ausgaben in den Stapel für Kasse und Bank	51
Was bietet die Schnellbuchungsmaske?	52
Schritt 3: Besonderheiten bei den Versionen pro und premium	54
Arbeiten mit mehreren Stapeln	54
Arbeiten mit Belegdatum und Buchungsperioden	55
Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz	55
Arbeiten mit Belegnummern und Buchungsvorlagen	58
Schritt 1: Die Vorteile von Belegnummernkreisen	59
Belegnummernkreise anlegen	59
Belegnummernkreise verwenden verwenden	61
Schritt 2: Vorlagen für wiederkehrende Buchungen	61
Buchungsvorlagen anlegen	61
Buchungsvorlagen verwenden	64
Ihre Programmeinstellungen	66
Schritt 1: Ihre Einstellungen im Programm	67
Die allgemeinen Einstellungen überprüfen	67
Ihre Buchungsmasken einrichten	68
Schritt 2: Weitere Einstellungen Weitere Einstellungen in den Versionen pro und premium	69
Auswahl der Menüpunkte	70
Die Eröffnungswerte im ersten Jahr erfassen	72
Schritt 1: Vorbereitungen zu Beginn des Jahres Welche Anfangsbestände werden wann erfasst?	73
Belegnummernkreis für Anfangsbestände	74
Anfangsbestände von Kasse und Bank erfassen	74
Schritt 2: Eröffnungsbilanz vervollständigen	76
Eröffnungsbilanz vervollständigen wenn die Vorjahresbilanz vorliegt	76
Vorteile von Debitoren und Kreditoren	78
Schritt 3: Was ist zu tun beim Einstieg im laufenden Jahr?	79
Ihr Unternehmen wurde gerade erst gegründet	80
Bisher wurde mit einer anderen Software gearbeitet	80
Kassenbelege schnell und effektiv erfassen	82
Schritt 1: Vorbereitungen für die Eingabe	83
Belegnummernkreis für Kassenbelege	83
Anfangsbestand kontrollieren	83
Schritt 2: Kassenbelege erfassen	85
Kontensuche während der Eingabe	85
Kontrolle des Steuersatzes	86
Schritt 3: Mit Buchungsvorlagen geht es schneller	88
Vorlagen beim Buchen anlegen	88
Buchungsvorlagen verwenden	89
Schritt 4: Buchungen und Berichte ansehen	91
Ihre Buchungen sind noch im Stapel	91
Ihre Buchungen sind im Journal	92
Wie wird der Kontenplan optimal genutzt?	94
Schritt 1: Wo finden Sie die Konten?	95
Konten finden im Kontenplan	95
Konten finden in der Buchungsmaske Buchungsmaske	96
Schritt 2: Wie ist ein Kontenrahmen aufgebaut?	96
Die verschiedenen Kontenkategorien	97
Die Kontenbezeichnung anpassen	98
Schritt 3: Weitere Konteneinstellungen	99
Einstellungen zur Umsatzsteuer	99
Einstellungen zur Gewinnermittlung	101
Schritt 4: Individuelle Einstellungen	102
Konten neu anlegen durch kopieren	102
Die individuelle Kontenübersicht einrichten	103
Debitoren anlegen und Kundenrechnungen erfassen	106
Schritt 1: Die Arbeit mit Debitorenkonten	107
Die Vorteile von Debitorenkonten	107
Für welchen Kunden lohnt es sich ein Debitorenkonto anzulegen?	107
Schritt 2: Debitorenkonten anlegen	108
Notwendige Eingaben für die Buchführung	108
Angaben für das Mahnwesen und den Zahlungsverkehr	110
Schritt 3: Einmalige Vorbereitungen für die Eingabe	111
Belegnummernkreis für Rechnungen	111
Anfangsbestände von Debitorenkonten erfassen	112
Schritt 4: Regelmäßige Arbeiten	114
Kundenrechnungen erfassen	114
OP-Debitoren und Debitorenkonten ansehen	115
Kreditoren anlegen und Eingangsrechnungen erfassen	118
Schritt 1: Die Arbeit mit Kreditorenkonten	119
Die Vorteile von Kreditorenkonten	119
Für welchen Lieferanten lohnt es sich ein Kreditorenkonto anzulegen?	119
Schritt 2: Kreditorenkonten anlegen	120
Notwendige Eingaben für die Buchführung	120
Angaben für den Zahlungsverkehr	122
Schritt 3: Einmalige Vorbereitungen für die Eingabe	123
Belegnummernkreis für Rechnungen	123
Anfangsbestände von Kreditorenkonten erfassen	124
Schritt 4: Regelmäßige Arbeiten	126
Eingangsrechnungen erfassen	126
OP-Kreditoren und Kreditorenkonto ansehen	127
Kontoauszüge – Zahlungen von Debitoren und an Kreditoren	130
Schritt 1: Vorbereitungen für die Eingabe	131
Belegnummernkreis für Kontoauszüge	131
Anfangsbestand kontrollieren	131
Schritt 2: Kontoauszüge erfassen und OP- Ausgleich Die offenen Posten ansehen	132
Geldeingang über das Feld OP	133
Keine Steuer bei Zahlungen Zahlungen	135
Schritt 3: Weitere offene Posten ausgleichen Teilzahlungen buchen	135
Zahlung mehrerer Rechnungen	136
Schritt 4: Skontoabzug und OP- Listen ansehen Zahlungen mit Skontoabzug	137
OP-Listen ansehen	139
Kontoauszüge – sonstige Geldeingänge und Zahlungen	142
Schritt 1: Möglichkeiten während der Eingabe	143
Buchungsmaske für Finanzkonten	143
Kontensuche während der Eingabe	144
Schritt 2: Kontoauszüge erfassen	145
Geldeingänge und die Umsatzsteuer	145
Zahlungen und die Vorsteuer	145
Schritt 3: Eingabehilfen, die das Buchen erleichtern Buchungsvorlagen anlegen	147
Buchungsvorlagen verwenden	148
Schritt 4: Buchungen und Berichte ansehen	149
Das Journal und die Konten	149
Die Summen- und Saldenliste	151
Splittbuchungen und die Nettobetragserfassung	152
Schritt 1: Splittbuchungen bei der Erfassung von Konto-auszügen Positionen des Kontoauszugs erfassen	153
Splittbuchungen als Buchungsvorlagen anlegen	155
Schritt 2: Splittbuchungen bei Rechnungen Rechnungen erfassen	157
Buchungen mit Nettobetragserfassung	158
Die wichtigsten Berichte im laufenden Jahr	160
Schritt 1: Die einzelnen Buchungen zur Kontrolle	161
Ihre Buchungen	161
Listeneinstellungen am Bildschirm	162
Schritt 2: Berichte drucken oder exportieren	164
Die richtigen Berichtseinstellungen	164
Die Exportmöglichkeiten	165
Schritt 3: Umsatzsteuer- Auswertungen fürs Finanzamt	166
Die Werte in der Umsatzsteuer-Voranmeldung	167
Die Umsatzsteuer-Voranmeldung mit Elster übermitteln	167
Schritt 4: Ihre vorläufigen Ergebnisse im Blick	168
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung	168
Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz	169
Einnahmen-Überschussrechnung	170
( buchhalter standard und plus)	172
Schritt 1: Das neue Buchungsjahr und Ihre Bestände Ein neues Buchungsjahr anlegen	173
Ein Blick auf Ihre Vorjahresbestände	174
Schritt 2: Arbeiten zu Beginn des Jahres	176
Hinweis zur Offenen-Posten-Liste und sonstigen Berichten	176
Anfangsbestände von Kasse und Bank erfassen	176
Schritt 3: Vervollständigung der Eröffnungsbilanz	177
Hinweis zur Einnahmen-Überschussrechnung	178
Mit dem technischen Jahresabschluss die Anfangsbestände übertragen	178
Schritt 4: Weitere Abschlussmöglichkeiten	181
Technischen Jahresabschluss aufheben	182
Monat abschließen und wieder öffnen	182
( buchhalter pro und premium)	184
Schritt 1: Vorbereitungen für den Jahreswechsel	185
Ihre Vorjahresbestände	185
Hinweis zur Saldenübernahme	187
Schritt 2: Arbeiten zu Beginn des Jahres	188
Buchungsjahr anlegen und Saldenvortrag aktivieren	188
Saldenvortrag einstellen und Salden übertragen	189
Schritt 3: Vervollständigung der Eröffnungsbilanz	192
Hinweis zur Einnahmen-Überschussrechnung	192
Restliche Anfangsbestände übertragen durch Vortragsaktualisierung	192
Schritt 4: Weitere Abschlussmöglichkeiten	193
Technischer Jahresabschluss	193
Periode abschließen und wieder öffnen	194
Ihre Buchungen mit der DATEV- Schnittstelle exportieren	196
Schritt 1: Voraussetzungen für den DATEV- Export	197
Die DATEV Schnittstelle einrichten	197
Ein Blick auf Ihre Buchungen	198
Schritt 2: Den DATEV- Export vorbereiten	199
Die beiden Exportmöglichkeiten	199
Mehr zu den DATEV-Angaben	200
Schritt 3: Den DATEV- Export durchführen	202
Debitoren- und Kreditorenkonten exportieren	202
Ihre Buchungen exportieren	204
Schritt 4: Die DATEV- Kontenzuordnung nutzen	205
Die Konten für den Steuerberater hinterlegen	205
Die Buchungen mit dieser Funktion exportieren	206
Hinweis zu den DATEV-Steuerschlüsseln	206
Das Mahnwesen nutzen	208
Schritt 1: Voraussetzungen für das Mahnwesen	209
Die Angaben im Debitorenkonto prüfen	209
Die Offene-Posten-Liste prüfen	211
Schritt 2: Einmalige Einstellungen für das Mahnwesen	212
Mahnfristen in den Firmenstammdaten hinterlegen	212
Ihre Bankverbindung hinterlegen hinterlegen	214
Schritt 3: Rechnungen auswählen und Mahnungen erstellen	214
Die fälligen Rechnungen auswählen	214
Die Mahnschreiben erstellen	216
Schritt 4: Das Mahnschreiben anpassen und den Vorgang abschließen	217
Das Mahnschreiben anpassen	218
Die Mahnstufe setzen	219
Den Zahlungsverkehr erledigen	220
Schritt 1: Voraussetzungen für den Zahlungsverkehr	221
Die Angaben in den Personenkonten prüfen	221
Die Offene-Posten-Liste prüfen	222
Schritt 2: Einmalige Einstellungen für den Zahlungsverkehr	224
Ihre Bankverbindung hinterlegen	224
Programmeinstellungen	225
Schritt 3: Rechnungen bezahlen und Gelder einziehen	226
Die fälligen Rechnungen bezahlen	227
Gelder von Kunden einziehen	228
Schritt 4: Die Zahlungen automatisch verbuchen	229
Die Zahlungen automatisch verbuchen	229
Den Kontoauszug nach der Verbuchung erfassen	230
Stichwortverzeichnis	232

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